Accor tem sucesso no lançamento da sua primeira emissão de títulos indexados aos objetivos de desenvolvimento sustentável do Grupo – Sustainability-Linked Bond
A Accor lançou, com sucesso, a sua primeira emissão de títulos indexados aos objetivos de desenvolvimento sustentável do Grupo (Sustainability-Linked Bond) no valor de € 700 milhões, com taxa de juros de 2,375% e vencimento em novembro de 2028. Os recursos desta emissão serão essencialmente utilizados para refinanciar parte da dívida existente.
A transação, que contou com demanda excedente 3,5 vezes, demonstra o compromisso dos investidores com o financiamento sustentável e reconhece a ambição de desenvolvimento sustentável da Accor. Com esta questão, a Accor está otimizando seu perfil de dívida e alinhando ainda mais sua estratégia de financiamento com suas ambições de sustentabilidade. Esta transação ilustra a ambição do Grupo em acelerar a sua transição para o crescimento sustentável, bem como intensificar o seu compromisso com a redução das emissões de gases com efeito de estufa e afirmar os seus valores ambientais e sociais através do envolvimento de toda a cadeia de valor.
Emitidos de acordo com a Estrutura de Títulos Vinculados à Sustentabilidade, esses títulos são indexados às metas de redução de emissão de gases de efeito estufa do Grupo – 25,2% para os Escopos 1 e 2 e 15,0% para o Escopo 3 – até 2025 versus 2019.
A estrutura para esta emissão foi projetada para permitir futuras emissões de títulos em um formato vinculado à sustentabilidade. A Sustainalytics também forneceu a estrutura com a melhor avaliação possível, com indicadores-chave de desempenho classificados como “muito forte” e Metas de desempenho de sustentabilidade consideradas “altamente ambiciosas”.
O CA-CIB e o HSBC atuaram como coordenadores globais e bookrunners para o problema. Commerzbank, MUFG, Santander, Société Générale e UniCredit atuaram como Joint Lead Managers e bookrunners.
Sobre a Accor
A Accor é um Grupo líder global em hospitalidade, composto por mais de 5,200 propriedades e mais de 10,000 locais de comidas e bebidas 110 países. O grupo tem um dos ecossistemas de hospitalidade mais diversificados e totalmente integrados da indústria, abrangendo mais de 40 marcas de hotéis de luxo, premium, midscale e econômico, conceitos de estilo de vida exclusivos; locais de entretenimento e vida noturna; restaurantes e bares; residências privadas de marca; propriedades de acomodação compartilhada; serviços de concierge; espaços de co-working e muito mais. A Accor possui uma incomparável posição na categoria de lifestyle – uma das categorias de crescimento mais rápido na indústria – liderada pela Ennismore, uma empresa de hospitalidade criativa com um portfólio global de marcas empreendedoras e fundadas com propósito em seu coração. A Accor também possui um portfólio extenso de marcas distintas e aproximadamente 260.000 membros de equipe em todo o mundo. Mais de 68 milhões de membros se beneficiam do abrangente programa de fidelidade da empresa ALL – Accor Live Limitless – um companheiro de estilo de vida diário que oferece acesso a uma ampla variedade de recompensas, serviços e experiências. Por meio das iniciativas Planeta 21 – Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE e ALL Heartist Fund, o grupo está focado em impulsionar ações positivas por meio da ética nos negócios, turismo responsável, sustentabilidade ambiental, engajamento comunitário, diversidade e inclusão.
Fundada em 1967, a Accor SA está sediada na França e listada publicamente na Bolsa de Valores Euronext Paris Stock Exchange (código ISIN: FR0000120404) e no Mercado OTC (Ticker: ACCYY) nos Estados Unidos. Para obter mais informações, visite o site ou siga a Accor no Twitter , Facebook , LinkedIn e Instagram