A combinação do HNA Tourism Group e da Carlson Hotels terá robusta presença no setor internacional da hospitalidade, com aumentada capacidade de acelerar o crescimento, expandir marcas importantes e fortalecer sua experiência de hospitalidade da melhor categoria para seus hospedes. A sede da Carlson Hotels permanecerá em Minnetonka, Minnesota.
O HNA Tourism Group Co., Ltd. (“HNA Tourism Group”), uma divisão do HNA Group Co., Ltd. – uma empresa Fortune Global 500 com operações em aviação, turismo, hospitalidade, finanças e serviços online, entre outros setores – e o Carlson Hospitality Group, Inc. hoje anunciaram que fecharam um contrato (“contrato”) para a aquisição da Carlson Hotels, Inc.(“Carlson Hotels”), que é dona das marcas Quorvus Collection, Radisson Blu®, Radisson®, Radisson RED, Park Plaza®, Park Inn® by Radisson, Country Inns & Suites By CarlsonSM e do programa global de prêmios hoteleiros, Club CarlsonSM.
A combinação do HNA Tourism Group e da Carlson Hotels terá maior capacidade de acelerar o crescimento, por meio de investimentos em áreas como digital, ativos próprios em importantes portões de entrada, desenvolvimento da Radisson RED e outras marcas novas.
“A Carlson Hotels possui um poderoso conjunto de marcas globais e este contrato histórico oferece oportunidades tremendas de crescimento”, disse David P. Berg, CEO do Carlson Hospitality Group. “Estamos na expectativa de trabalhar dentro do HNA Tourism Group, uma empresa mundial enormemente respeitada, na qual seremos um entusiasmante novo capitulo na história da Carlson Hotels. Como parte do HNA Tourism Group, a Carlson Hotels terá uma oportunidade de avançar nosso compromisso de oferecer, aos hóspedes, hospitalidade em todo o mundo”, acrescentou o Sr. Berg.
“Desde que meu avô, Curt Carlson, fundou nossa empresa em 1938, nossa família tem operado empresas que criam oportunidades para as pessoas e mudanças positivas no mundo”, disse Diana Nelson, presidente do conselho da Carlson. “A hospitalidade está em nossos corações, o que tornou esta decisão muito difícil. Nós fortemente acreditamos que vender nossa empresa hoteleira para o HNA Tourism Group, uma empresa que totalmente reconhece seu valor e herança, é para nós a melhor maneira de posicioná-la para o sucesso e, em longo prazo, ser fiel ao legado meu avô”.
“Temos grande respeito pela família Carlson e uma profunda apreciação por sua história e cultura especial”, disse Bai Haibo, Membro do Conselho do HNA Tourism Group e Chairman e CEO do HNA Hospitality Group. “O sucesso mundial, e o forte e sustentável potencial de crescimento da Carlson Hotels é um testemunho de suas marcas de categoria mundial, contínua inovação, excelente gestão e cultura única, focada no empregado – tudo que iremos aproveitar como parte desta combinação para estabelecer nossa presença no mercado dos EUA e expandir internacionalmente nossa pegada de hospitalidade. Estamos ansiosos por trabalhar com sua equipe administrativa, empregados, parceiros franqueados, fornecedores e clientes, por acelerar o crescimento, investindo substancialmente na empresa”.
Sob os termos do contrato, que foram unanimemente aprovados pelo conselho diretor da Carlson, o HNA Tourism Group vai adquirir a totalidade da Carlson Hotels, incluindo aproximadamente 51,3% de maioria acionária do Rezidor Hotel Group AB (publ) (“Rezidor”), o licenciado máster da Carlson Hotels, com sede em Bruxelas, com hotéis na Europa, Oriente Médio e África. Uma vez que o fechamento da transação vai resultar numa mudança indireta no controle do Rezidor, o HNA Tourism Group estaria, segundo as regras suecas de aquisição, obrigado a lançar uma oferta pública obrigatória para os restantes 48,7% do Rezidor, no prazo de quatro semanas após o fechamento da transação, caso a propriedade do Rezidor não tenha sido vendida abaixo dos 30%. Assim, o HNA Tourism Group, durante essas quatro semanas subsequentes ao fechamento da transação, pode decidir se lança uma oferta pública obrigatória para as ações remanescentes do Rezidor ou se vende sua participação no Rezidor abaixo dos 30%. Se o HNA Tourism Group decidir lançar uma oferta pública obrigatória, de acordo com as regras suecas de aquisição e conforme as regras do Conselho Sueco de Valores Mobiliários (Swedish Securities Council –”SSC”)1, o preço mínimo de uma oferta obrigatória do tipo seria o preço médio ponderado por volume (VWAP, sigla em inglês) dos 20 dias de negociação imediatamente anteriores ao anúncio da assinatura do contrato para aquisição da Carlson Hotels, com data de 27 de abril de 2016. O HNA Tourism Group dará mais informações sobre a oferta publica potencial no devido prazo, mediante o fechamento da transação.
A transação está sujeita a aprovações regulatórias e outras costumeiras condições de fechamento, devendo ser concluída na segunda metade de (calendário) 2016.
Administração & Governança
Com a conclusão da transação, David P. Berg, CEO do Carlson Hospitality Group Inc., permanecerá o CEO da nova organização.
Compromisso com as comunidades
Entendendo a necessidade de preservação dos valores, herança e conexões comunitárias da Carlson, o HNA Tourism Group comprometeu-se a manter Minnetonka, Minnesota, como sua sede para a nova organização.
Consultores
Os consultores para esta transação incluem: Morgan Stanley e BDT & Company, como consultores financeiros; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP e Advokatfirman Vinge KB, como consultores jurídicos da Carlson Hotels. J.P. Morgan e Benedetto, Gartland & Company, como consultores financeiros, e Hogan Lovells e Advokatfirman Lindahl KB, como consultores jurídicos do HNA Tourism Group.
FONTE Carlson Hospitality Group